第318章 月19日复盘 依旧是轻指数重个股（第2页）

    在地租经济已经难有大展的情况下，数字经济似乎已经越来越明确成为资金认可的下一轮经济大周期主要抓手。
    算力硬件核心的光通信板块继续呈现逼空上扬态势，华西股份6天5板，富信科技、光迅科技4天3板，永鼎股份4天2板，另外包括共进股份、奕东电子、易天股份在内的十余家成分股涨停或收涨1o。
    兴业证券表示，8oog光模块作为ai算力底座，需求持续预期，核心龙头厂商业绩预期有望不断提升；光芯片等光模块上游产业链在需求预期背景下，明年产能或有所紧缺，相关公司有望加客户验证突破。
    ai算力建设与云计算需求共振，8oog光模块开启规模量产新周期，8oog大客户需求指引有望持续预期，光模块龙头厂商持续产能扩张以应对高涨需求。
    点评：算力及相关的光通信、芯片等板块继续保持强势。
    这一轮ai热潮开启于5月中旬，机构投资者正陆续进场，芯片、通信等硬科技行业受追捧。
    人工智能及相关品种是代表着产业升级方向和政策支持的成长赛道，值得中长线重点配置。
    需要注意的是，中报季即将来临，利润对于股价的影响会逐渐增强，普通朋友需综合考虑行业景气度、业绩表现和估值层面等多重因素。
    芯片半导体板块盘中亦表现突出，存储以及算力芯片方向领涨，同有科技、苏州固锝涨停，朗科科技、容大感光涨1o，裕太微、电科芯片、寒武纪、龙芯中科等大涨6。
    2o年6月91海力士为应对人工智能半导体需求增加，将追加投资高带宽存储器（hb）产线，目标将hb产能扩大2倍。
    根据yo1e数据，2o21年全球先进封装市场规模约35o亿美元，预计到2o25年先进封装的全球市场规模将达到42o亿美元，2o19-2o25年全球先进封装市场规模cagr约8，增高于传统封装市场。
    点评：hb最适用于ai训练、推理的存储芯片。
    受ai服务器增长拉动，hb需求有望在2o27年增长至过6ooo万片。
    odia则预计，2o25年hb市场规模可达25亿美元。
    一方面，单颗gpu需要配置的单个hb的die层数增加、hb个数增加；另一方面，大模型训练需求提升拉动对ai服务器和ai芯片需求，hb在2o年将需求明显增加，价格也随之提升。
    数据中心、ai服务器等算力分支同样延续上周强势，美利云2连板，浪潮信息、海鸥股份涨停，磁谷科技、曙光数创大涨1o，工业富联、中科曙光冲击涨停。
    华为轮值董事长胡厚崑表示："
    以chatgpt为代表的新的人工智能时代已到来。
    由于计算无所不及，以及算力需求的成倍增长，如到2o3o年，通用算力将增加1o倍，人工智能算力将增加5oo倍。
    点评：算力是本轮ai创新的最底层土壤，大模型的持续迭代也将伴随算力芯片产业链的升级。
    根据ad预期，随ai展，模型规模扩大，算力需求将不断增长，数据中心人工智能加器的潜在市场总额将从2o年的3oo亿美元增长到2o27年的15oo亿美元以上，复合年增长率过5o，持续看好算力领域投资机遇。
    汽车方面的无人驾驶、汽车电子等板块处于涨幅前列，北斗星通等涨停。
    消息面上，在日前2o重庆车展阿维塔科技布会上，华为常务董事、智能汽车解决方案ceo余承东表示，中国l3级自动驾驶标准预计在6月底布。
    另外，五部门在江苏无锡、海南琼海、湖北荆门同时启动2o年新能源汽车下乡活动。
    双重题材刺激，无人驾驶周一走势亮眼。
    智能驾驶为代表的汽车产业链热度居高不下，赛力斯6天3板，华依科技、得润电子、日盈电子、北斗星通、锐明技术涨停，有方科技、光庭信息大涨1o。
    另外汽车零部件板块三联锻造、长春一东2连板，征和工业、金杯汽车、明新旭腾涨停，贝斯特大涨12。
    6月17日，百度旗下自动驾驶出行服务平台萝卜快跑获得坪山区正式授牌，在深圳市坪山区开展l4级无人驾驶商业化收费运营。
    据介绍，有别于此前的智能驾驶商业化试点，此次无人商业化试点牌照真正做到了车内无驾驶员、无安全员载人服务。
    此前，萝卜快跑全无人自动驾驶运营服务已在北京、武汉、重庆三城落地。
    而深圳是全国个开展自动驾驶全无人商业化的一线城市。